【研报掘金】机构:传媒板块或迎接情绪和业绩的双轮修复驱动
发布时间:2024-10-27 18:23:18 作者:玩站小弟 我要评论
机构指出,文化传媒互联网行业的发展是伴随内容与新媒介融合以及新用户圈层需求的共振,2023年上半年AI赋能传媒互联应用带来情绪与估值双重修复,展望2023年下半年,从大模型切换至行业模型带来新增可期,
。
机构指出
,研报业绩文化传媒互联网行业的掘金机构接情发展是伴随内容与新媒介融合以及新用户圈层需求的共振,2023年上半年AI赋能传媒互联应用带来情绪与估值双重修复,传媒展望2023年下半年,板块从大模型切换至行业模型带来新增可期
,或迎总体在分化中仍具布局价值
,绪和给予2023年传媒互联网行业推荐评级
。双动核心逻辑1 、轮修新技术可带来内容 、复驱媒介发展新红利 ,研报业绩传媒互联网板块在2023年上半年迎AI应用的掘金机构接情高光时刻,进而我们看到2023年一季度传媒板块普涨,传媒二季度略分化但总体高位震荡,板块情绪热度与业绩修复预期仍在;从财务角度看,或迎由于基数效应,绪和2023年上半年传媒互联网板块总归母利润有望同比修复增长
,展望2023年下半年,基数效应下板块性利润修复有望持续(核心需关注业绩环比改善进展)
。财务新起点,AIGC带来的降本增效预计将在2023年年底及2024年更加凸显
,2022年业绩落地 ,2023年传媒板块迎接情绪修复、业绩修复的双轮修复的驱动。商业模式新增量
,预计大模型的数量不会持续扩展
,若干大模型底座上如何打磨出自身主业垂类模型应用成为2023年下半年竞争的关键 。政策新认知,护航与监管并行。2、A股传媒板块于2022年11月达到估值低点,此后受益于内容供给释放和AI技术的率先应用
,传媒板块估值开始逐步修复 ,2023年3月以来估值修复节奏明显加快,随着大模型发展与AIGC应用加速落地,传媒板块估值或持续提升。业绩方面,游戏板块受益于版号常态化发放与产品周期向上 ,2023Q1业绩环比明显改善 ,后续随储备头部游戏陆续上线,有望带动行业增速继续提升。广告板块受宏观经济环境影响
,2022Q4整体业绩承压,2023Q1业绩有所修复 ,后续随消费复苏及广告主投放需求增长 ,业绩有望持续修复
。影视板块2023Q1扣非后归母净利润转正,且2023年精品内容储备丰富,叠加疫后线下经济复苏,电影票房或明显回升
,带动板块业绩修复 。出版板块2023Q1营收与净利双增长,盈利能力保持稳定,AIGC赋能出版或进一步打开商业化空间。3、VisionPro将首先应用在视频
、游戏、办公和家居等场景 。游戏方面,VisionPro提供包括《NBA2K23》在内的100多款AppleArcade游戏 ,苹果也将持续引入基于游戏平台Unity开发的游戏和应用。影视 、体育方面,苹果与迪士尼展开紧密合作,Disney+流媒体服务将随发售同步登陆VisionPro 。内容生态将成为MR设备最终核心竞争力的支撑,苹果及一众MR设备供应商迫切需要与拥有优质3D游戏库、影视体育媒体的资源方紧密合作
,寻找硬件
、软件、内容三方最佳适配的业务模式,提供娱乐
、工作、通讯的全方位升级体验,MR产业方能蓬勃发展
,迎来上升通道 。因此,国内具备优质影视内容、强大游戏研发、IP内容生产能力的公司有望更大程度赋能VisionPro的应用场景,推动国内MR产业新一轮技术革新和应用场景拓展。利好个股华安证券指出,在受益于苹果MR产品革命性创新的产业趋势下,内容生态将决定大家对新消费电子产品的依赖程度 ,建议关注在应用生态层布局VR游戏或其他VR内容的精品传媒行业公司
,包括恺英网络
、富春股份 、凯撒文化、天舟文化、名臣健康、宝通科技、中文在线
、凡拓数创、天地在线
、奥飞娱乐、华数传媒、中国出版、天娱数科、兆讯传媒、风语筑
。国金证券认为,索尼、苹果、Meta均于2023年发布重磅新品
,或带动今年进入XR最强硬件周期;其中VisionPro将虚拟世界与现实世界高度融合
,定义XR体验
,算力升级 、全新OS系统
、开发工具等使XR硬件性能及内容实现重大突破,后续内容及应用有望迎来质量 、数量齐升,建议关注VR内容或软硬件布局相对成熟的公司。个股方面,推荐关注持续投入VR游戏的恺英网络 、宝通科技 ,多年经营VR游戏+教育的恒信东方,布局VR/AR营销、内容、SaaS、拥有VR内容制作能力并能赋能其他企业的飞天云动,以及VR摄像机技术较成熟的佳创视讯。
相关文章
灰熊做空商汤:先有结论、再找论据的做空,已经走入死胡同15岁上北大,25岁自杀,他留下一首诗火了数十年,如今人人都会背
文 | 智能相对论作者 | 叶远风在互联网的舆论环境中,关于网友与网友就某些话题的“友好互动”,一个现象十分典型:不同“站队”的人,总是会基于自己的立场,先对某件事预设一个结论,然后想法设法为这个“基2024-10-27上海申花真有福气!一老一少护航赢得球迷认可,亚冠资格越来越稳“上海一哥”程雷,隐瞒10年的娇妻,竟是大家熟知的美女主持
上海申花在本轮中超跟南通支云相遇,这场比赛对于双方来说都是输不起的比赛。申花需要在比赛中战胜南通支云,确保下赛季亚冠资格。南通支云则是急需三分,脱离中超降级区。所以,申花与南通支云的比赛一开始就踢得非2024-10-27季后赛约会女Rapper?普尔诱骗了怯夫啊!又帮人家打成球队老大
西决预演。怯夫让了追梦格林,掘金让了默里。两队算是公平相助,而后预料之中约教师35+13+5统治内线,并带走了角逐。不外这也是因库里此役的自摸不前多少场那末好,否则赢球的很可能是怯夫。本场三分球13中2024-10-27曝德容或者告辞巴萨,转投利物浦生意细节曝光,7500万国脚来投
原问题:曝德容或者告辞巴萨,转投利物浦生意细节曝光,7500万国脚来投巴萨中场上将德容本赛季因伤仅为巴塞罗那出战6场联赛。自这位荷兰中场先天加盟巴萨以来,对于他的离队风闻就不中断过。曼联主帅滕哈赫一再2024-10-27- 原标题:多支NBA球队有意,杨瀚森真的能去NBA吗? 中国一共有6位打过NBA的球员,分别是王治郅、巴特尔、姚明、易建联、孙悦和周琦,其中有五名球员是内线球员,仅孙悦一人是后卫,但孙悦的身高也达2024-10-27
- 在一场备受瞩目的NBA常规赛中,费城76人队虽然展现了强大的火力,队中有四名球员得分20分以上,但最终还是没能笑到最后,被印第安纳步行者队终结了他们的8连胜。步行者队的球星在这场比赛中发挥出色,轰下了2024-10-27
最新评论